Jiangsu Bozhiwang Automation Equipment Co., Ltd.

Stratégie et gestion des faisceaux de câbles (le marché américain comme exemple)

Par : Loren M. Smith, PDG de Blue Valley Capital LLC, 211 South Ninth, Marysville, KS 66508, États-Unis, lms@blvcapital.com, www.bluevalleycapital.comwww.linkedin.com/in/lorensmith

Perspective sur trois décennies dans l'industrie des faisceaux de câbles : continuité et changement

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des faisceaux de câbles, j'ai observé son évolution et, plus étonnant encore, sa constance. Le paysage actuel de cette industrie est quasiment identique à celui d'il y a plus de 30 ans, lorsque j'ai débuté. On y retrouve toujours plus de 1 000 petits fabricants de faisceaux desservant des marchés de niche, quelques dizaines d'entreprises de taille moyenne et une poignée de grandes entreprises opérant sur des marchés à très fort volume. De plus, les fondamentaux restent inchangés. Les fabricants de faisceaux de câbles transforment toujours les conceptions de leurs clients, exerçant une activité à forte intensité de main-d'œuvre et de matériaux, utilisant des composants spécifiés par des clients qui exercent régulièrement un pouvoir de négociation important. Enfin, comme nombre d'entre eux sont également présents dans d'autres secteurs tels que l'assemblage de cartes de circuits imprimés, le conditionnement et la distribution, les analyses classiques (par exemple, les codes NAF) ne permettent pas d'appréhender la complexité de l'industrie au-delà de son apparence extérieure – ce que je vais tenter de faire ici.

Demandes de service accrues

Un changement, certes progressif, a engendré des attentes clients désormais très exigeantes. Les normes de performance (qualité, délais de livraison, support technique) se sont durcies au fil des ans, alors même que les clients du secteur des faisceaux de câbles souhaitent réduire leur nombre de fournisseurs, voire n'en traiter qu'un seul. Il y a plusieurs décennies, les clients évaluaient leurs fournisseurs de faisceaux de câbles en fonction du nombre de défauts pour mille câbles, mais aujourd'hui, ils exigent un faisceau de câbles sans défaut. Parallèlement, les délais de livraison sont passés de plusieurs semaines à quelques jours, et de nombreux utilisateurs exigent désormais de leurs fournisseurs de faisceaux de câbles qu'ils disposent de capacités de conception CAO/FAO afin de permettre une conception conjointe.

Modèle de rentabilité

Les fournisseurs de faisceaux de câbles qui opèrent dans le respect de ces normes exigeantes sont-ils justement rémunérés ? La bonne nouvelle, c’est que oui. Nombre d’entreprises que je connais affichent des résultats financiers parmi les plus élevés du secteur manufacturier, car elles offrent systématiquement des performances exceptionnelles (les principaux facteurs qui distinguent ces fabricants, à savoir la compétence managériale et la culture d’entreprise, feront l’objet de prochains articles).

Déplacements géographiques

Il y a plusieurs décennies, on prévoyait que toute la production américaine de faisceaux de câbles se délocaliserait au Mexique, entraînant une consolidation du secteur. Or, rien de tout cela ne s'est produit. Une part importante de la production de faisceaux de câbles reste aux États-Unis, et le secteur demeure très fragmenté. Divers facteurs, tels que les délais de livraison, la taille des commandes, la fréquence des modifications, les temps de cycle, les délais et les coûts d'expédition, la formation de la main-d'œuvre et les niveaux de stocks, sont autant d'influences qui peuvent inciter à se tourner vers un marché du travail à bas coût ou, au contraire, à s'en éloigner. À titre d'exemple, un client du secteur des faisceaux de câbles peut subir un changement de direction au niveau des achats, ce qui conduit à une analyse prévoyant des économies substantielles en délocalisant l'approvisionnement vers un marché du travail à bas coût. Puis, la direction suivante effectue une analyse similaire qui réfute ces économies, entraînant un retour de l'approvisionnement aux États-Unis. La Chine est également un acteur important. Mais que l'herbe semble plus verte ailleurs, au Mexique ou dans une autre région prometteuse, ce va-et-vient se poursuit, de manière constante – jusqu'à présent – ​​avec un nombre significatif de fabricants de faisceaux de câbles basés aux États-Unis.

Relations clients

Un autre élément constant du secteur est la forte interdépendance entre les fournisseurs de faisceaux de câbles et leurs clients. Malgré le renforcement des normes d'ingénierie, de livraison et de qualité globale, et l'adoption par les utilisateurs de modèles de bonnes pratiques pour leurs relations fournisseurs, l'importance accordée par les utilisateurs de faisceaux à leurs relations avec leurs fournisseurs s'est généralement accrue. Cela s'est avéré particulièrement vrai lorsque les fabricants participent à la conception initiale des faisceaux, une pratique de plus en plus courante. Bien sûr, il y aura toujours des utilisateurs de faisceaux moins fidèles et enclins à changer de fournisseur, mais le pourcentage de clients volages semble diminuer.

Disponibilité des composants

Autrefois, les fabricants de faisceaux de câbles s'approvisionnaient presque exclusivement auprès des fabricants de ces composants, le coût élevé des distributeurs ne retenant cette option qu'en cas d'urgence. Mais depuis que les composants de faisceaux sont disponibles chez les distributeurs à un prix compétitif, un véritable cauchemar pour de nombreux fabricants s'est abattu sur eux : l'impossibilité d'obtenir une livraison fiable d'un composant spécifié par le client. La frustration était souvent aggravée par le manque de compréhension du client, qui faisait du fabricant de faisceaux de câbles le bouc émissaire. Aujourd'hui, la large disponibilité des composants spécifiés chez les distributeurs à des prix compétitifs a quasiment éliminé ce problème et a rendu superflu le maintien de stocks importants de composants à titre de « précaution ».

Informatique

Un autre atout majeur pour les fabricants a été l'accessibilité relative du matériel informatique et le développement de logiciels révolutionnaires. Les petits fabricants de faisceaux de câbles en ont particulièrement profité, car ces avancées ont rendu accessibles à tous des systèmes de gestion autrefois réservés aux grandes entreprises. La large accessibilité des technologies de l'information a uniformisé les règles du jeu. À titre d'exemple concret – et pour se projeter dans un avenir proche – prenons le cas des logiciels permettant à un fabricant de faisceaux de câbles de convertir automatiquement les plans électroniques d'un client en nomenclature (BOM) et en gammes opératoires. Certains clients utilisant désormais des logiciels d'automatisation de la conception des faisceaux, le fabricant peut convertir instantanément les plans électroniques en nomenclatures et gammes opératoires grâce à un logiciel (parfois appelé middleware). Ceci automatise la première étape du processus de fabrication des faisceaux de câbles. Actuellement, ce middleware n'est pas commercialisé par les fournisseurs de logiciels, mais la plupart des grands fabricants et certains fabricants de taille moyenne l'ont développé en interne. Compte tenu des avantages considérables qu'il apporte, je pense qu'il sera bientôt disponible pour l'ensemble du secteur.

Technologie de soutien

Le nombre et la diversité des entreprises proposant des produits et services spécifiquement conçus pour l'industrie des faisceaux de câbles ont connu une croissance exponentielle ces dernières décennies. Cette année, le salon Wire Processing and Technology Expo a ainsi accueilli plus de 160 exposants, dont beaucoup présentaient des technologies utiles pour le secteur des faisceaux de câbles, technologies qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Cette évolution permet aux plus petites entreprises de rivaliser avec les grands groupes du secteur.

En résumé

Le secteur des faisceaux de câbles reste avant tout un secteur de services, composé principalement de petits fabricants américains desservant des marchés de niche. À mon avis, les prochaines décennies ne connaîtront pas de consolidation majeure, mais le nombre de fabricants de faisceaux de câbles diminuera quelque peu, car les clients réduisent progressivement le nombre de leurs fournisseurs face à des exigences de performance plus strictes. Pour les fabricants de faisceaux de câbles qui restent à la pointe de la technologie et qui savent prendre soin de leurs clients, l'avenir s'annonce prometteur.www.bluevalleycapital.com

Profil de l'auteur et de l'entreprise… Loren M. Smith est PDG et actionnaire unique de Blue Valley Capital LLC, poste qu'il occupe depuis 2001. De 1976 à 2001, il était PDG et actionnaire majoritaire de MWC, fabricant de faisceaux de câbles électriques. Durant cette période, grâce à l'acquisition et à l'intégration de plusieurs fabricants de faisceaux de câbles de taille moyenne, MWC est devenu le premier fournisseur mondial de faisceaux de câbles électriques pour le secteur des engins de construction. Loren a finalement vendu MWC à un groupe de capital-investissement. En tant que PDG de MWC et de Blue Valley Capital, il a piloté la vente et l'acquisition de dizaines d'entreprises manufacturières de taille moyenne (de 2 à 75 millions de dollars américains). Au début de sa carrière, il a travaillé chez Texas Instruments (TI), où il a gravi les échelons jusqu'au poste de directeur général de la division connecteurs. M. Smith est titulaire d'une licence (BS) de l'Université de Miami à Oxford, dans l'Ohio (États-Unis), et d'un MBA de l'Université Northeastern à Boston, dans le Massachusetts (États-Unis). www.bluevalleycapital.com